Schönherr hat die Joint Lead Manager – darunter Danske Bank, Erste Group, ING, NATIXIS und UBS – bei der erfolgreichen Ausgabe von EUR 500 Mio 5.750% Fixed to Fixed 10.25NC5.25 Subordinated Notes (Tier 2) durch die VOLKSBANK WIEN AG beraten.
Die Schuldverschreibungen, die Instrumente des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) darstellen, wurden nach österreichischem Recht am 21. März 2024 unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG erfolgreich begeben und bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zehn Jahren und drei Monaten, einen Zinswechseltag am 21. Juni 2029, sind im Juni 2034 fällig und weisen eine Stückelung von je EUR 100.000 auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.
Die Emissionsbanken (Joint Lead Manager) für die Emission umfassten insbesondere Danske Bank (Dänemark), Erste Group (Österreich), ING (Niederlande), NATIXIS (Frankreich) und UBS (Deutschland).
“Wir freuen uns, dass die Joint Lead Manager bei der Emission der Tier 2 Notes auf unsere rechtliche Expertise vertraut haben. Herzliche Glückwünsche an die VOLKSBANK WIEN sowie die Emissionsbanken zur erfolgreichen Platzierung“, sagte Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.
Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwältin) (beide Federführung), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider, Nikolaus Dinhof-Renezeder, Sebastian Prakljacic, Rainer Holweg und Peter Marcher) beriet VOLKSBANK WIEN als Emittentenanwalt.
