Schönherr hat die OMV Aktiengesellschaft, ein international integriertes Öl-, Erdgas- und Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Wien, als Emittentenanwalt im Rahmen der erfolgreichen, überzeichneten Emission von Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (in zwei Tranchen von je EUR 500 Mio.) beraten.

Die Anleihen wurden bei internationalen, institutionellen Investoren sowie bei Kleinanleger:innen in Österreich platziert und in zwei Tranchen von je EUR 500 Mio. begeben, eine mit einer Laufzeit von sieben Jahren und die andere mit einer Laufzeit von zwölf Jahren. Die Anleihen unterliegen deutschem Recht und wurden unter dem EUR 14.000.000.000 EMTN (euro medium term note programme) der OMV begeben. Die Schuldverschreibungen weisen eine Stückelung von je EUR 1.000 auf und notieren im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie im geregelten Markt der Luxemburger Börse. Das Rating für die Anleihe ist “A3” von Moody’s und “A-” von Fitch.

Barclays, Erste Group, Mizuho, Raiffeisen Bank International, Société Générale und UniCredit begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunner.

“Die Emission der Bonds unter dem EMTN-Programm der OMV war eine äußerst erfolgreiche Transaktion. Wir freuen uns, dass die Emittentin bei dieser Emission auf unsere rechtliche Expertise vertraut hat”, sagte Schönherr-Partner und Co-Head der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser. Angelika Fischer, die mit Christoph Moser die Transaktion leitete, ergänzt: “Dass die Platzierung nicht nur bei institutionellen Investoren erfolgte, sondern auch Kleinanleger:innen deutliche Nachfrage zeigten, belegt die Attraktivität von Finanzinstrumenten der OMV eindrucksvoll.”

OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, sowie chemische Produkte und Lösungskonzepte auf verantwortliche Weise und entwickelt innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Mit einer Marktkapitalisierung zum Jahresende von rund EUR 13 Mrd. ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwältin), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer.

White & Case (Federführung: Karsten Wöckener, Felix Biedermann, Domenik Mack) beriet die Joint Bookrunner als Bankenanwalt.