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Schönherr berät Manager bei erfolgreicher Emission von EUR 500 Mio. nachrangiger Schuldverschreibungen (Tier 2) durch VOLKSBANK WIEN AG sowie Rückkaufangebot

Schönherr beriet die Banken – darunter Danske Bank, Erste Group, ING, NATIXIS und UBS – im Zuge der Einladung der VOLKSBANK WIEN AG an bestehende Anleihegläubiger ihrer ausstehenden EUR 400 Mio. 2.75 % Fix to Fix Tier 2 Notes with an Interest Rate Reset Date on 6 October 2022, ihre Notes zum Kauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung anzudienen. Weiters hat Schönherr die Joint Lead Manager – darunter Danske Bank, Erste Group, ING, NATIXIS und UBS – bei der erfolgreichen Ausgabe von EUR 500 Mio. 5.500 % Fixed to Fixed 11.25NC6.25 Subordinated Notes (Tier 2) durch die VOLKSBANK WIEN AG beraten.

Die neuen Schuldverschreibungen, die Instrumente des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) darstellen, wurden nach österreichischem Recht am 4. September 2024 unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG erfolgreich begeben und bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von elf Jahren und drei Monaten, einen Zinswechseltag am 4. Dezember 2030, sind im Dezember 2035 fällig und weisen eine Stückelung von je EUR 100.000 auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.

“Wir freuen uns, dass die Manager bei dieser Kombination aus Tender Offer und Neuemission der Tier 2 Notes auf unsere rechtliche Expertise vertraut haben”, sagte Angelika Fischer, die zusammen mit Christoph Moser das Schönherr-Team leitete.

“Herzliche Glückwünsche an VOLKSBANK WIEN sowie die begleitenden Banken zur erfolgreichen Platzierung“, ergänzte Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.

Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Rechtsanwältin) aus Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer.

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider, Nikolaus Dinhof-Renezeder und Sebastian Prakljacic) beriet VOLKSBANK WIEN als Emittentenanwalt.

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RA

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