Schönherr hat RP Global, einen führenden Entwickler von Großprojekten im Bereich der erneuerbaren Energien, bei der Investition von Mirova in RP GLOBAL Energy GmbH beraten. Im Rahmen der Transaktion wird Mirova eine Rolle als Minderheitsgesellschafter übernehmen und im Gegenzug bis zu insgesamt EUR 480 Mio. als Eigenkapital und durch die Zeichnung von Mezzanine Bonds in die RP Global Gruppe investieren. Closing der Transaktion ist für November 2024 geplant.
Die Kooperation zwischen RP Global und Mirova zielt auf die gemeinsame Entwicklung, den Bau, den Betrieb und die Vermarktung (einschließlich des Verkaufs) von Projekten sowie Investitionen in Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien ab. Dies umfasst Windkraft, Photovoltaik, etablierte Stromspeichertechnologien, grünen Wasserstoff (Green H2), Geothermie, Wasserkraft, Hybridprojekte sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Projekten.
RP Global mit Hauptsitz in Wien und Madrid ist ein Großprojektentwickler mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich von erneuerbaren Energien. Als Entwickler, Betreiber und Investor konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche Photovoltaik, Wind, Wasserkraft und Speicherung. Derzeit entwickelt RP Global eine Pipeline von 16 GW(p). Durch dieses EUR 480-Millionen-Investment wird Mirova ein relevanter Minderheitsaktionär von RP Global und ermöglicht der RP Global-Gruppe, ein unabhängiger Stromerzeuger (IPP) zu werden und seine Bemühungen zur Beschleunigung des Übergangs Europas zur CO2-Neutralität zu intensivieren. RP Global strebt den Bau und die Inbetriebnahme von mehr als 2.500 MW(p) an Solar-, Wind- und Speicheranlagen in den nächsten fünf Jahren an, während die anderen GW an Projekten in der Entwicklung ausgereift werden. Das Unternehmen wird mehrere Hybridanlagen errichten, die ein großes Potenzial für zusätzliche Wertschöpfung auf den Energiemärkten bieten.
Mirova ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf nachhaltige Investitionen spezialisiert hat und eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers ist. Zum 30. September 2023 verwalteten Mirova und die mit ihr verbundenen Unternehmen EUR 28,4 Mrd. Der Hauptsitz von Mirova befindet sich in Paris, Frankreich.
Die Transaktion ist Ergebnis eines strukturierten Auktionsprozesses und erforderte unter anderem eine umfassende Neustrukturierung der RP Global-Gruppe vor Vertragsabschluss. Schönherr agierte als federführender Berater für RP Global und war für die Strukturierung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation und – mit Unterstützung der von Schönherr regelmäßig eingesetzten, webbasierten Transaktionsplattformen – das Projektmanagement verantwortlich.
Das Schönherr Team wurde von Robert Bachner (Partner), Stephan Rödler (Counsel) und Daniel Wadl (Rechtsanwalt) geleitet und bestand weiters aus Franz Urlesberger (Partner), Evelin Hlina (Counsel), Gabriel Ebner (Rechtsanwalt), Roland Misic (Rechtsanwaltsanwärter) und Constantin Maras (Rechtsanwaltsanwärter).
Uria Menendez (Spanien), Abreu Advogados (Portugal), LPA-CGR avocats (Frankreich), Madirazza & Partners (Kroatien), Chatham Partners (Deutschland), DWF (Italien) und Clifford Chance (Polen) unterstützten mit lokaler Vendor Due Diligence zu Projekten der RP Global-Gruppe.
White & Case (Paris) agierte als federführender Berater von Mirova.
