Schönherr hat Erste Group Bank AG als Dealer Manager und Exchange Agent im Zuge der Einladung der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH an bestehende Anleihegläubiger zum Umtausch der im Jahr 2018 emittierten Schuldverschreibungen in die kürzlich neu begebenen Breiteneder Immobilien Parking 4,875 % Schuldverschreibungen 2024-2030 beraten. Weiters beriet Schönherr Erste Group Bank AG als Lead Manager und Oberbank AG als Co-Lead Manager bei der nachfolgenden erfolgreichen Aufstockung der Breiteneder Immobilien Parking 4,875 % Schuldverschreibungen 2024-2030.
Die beiden Anleihe-Tranchen im Gesamtnominale von EUR 80 Mio. wurden unter dem EUR 150 Mio. Emissionsprogramm der Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH begeben. Die unter österreichischem Recht begebenen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A3DGB3) sind mit 4,875 % verzinst, im Jahr 2030 fällig, und unwiderruflich und unbedingt garantiert durch die Breiteneder Immobilien Parking AG. Die Breiteneder Immobilien Parking 4,875 % Schuldverschreibungen 2024-2030 wurden einerseits im Zuge des Umtauschangebots sowie bei der nachfolgenden Aufstockung im Juni/Juli 2024 erfolgreich bei professionellen Kunden, geeigneten Gegenparteien und österreichischen Kleinanleger platziert. Die Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von je EUR 1.000 und notieren im Amtlichen Handel (Marktsegment “corporates prime”) der Wiener Börse.
“Wir freuen uns, dass Erste Group bei dieser Kombination aus Emissionsprogramm, Umtauschangebot und Neuemission auf unsere Expertise vertraut hat“, sagte Schönherr-Partner und Co-Head der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser.
“Wir gratulieren der Emittentin und den Managern zur erfolgreichen Platzierung“, ergänzte Rechtsanwältin Angelika Fischer, die zusammen mit Christoph Moser das Schönherr-Team leitete.
Die Breiteneder Immobilien Parking Gruppe ist einer der führenden Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur sowie Projekten in anderen Assetklassen in Mittel- und Südosteuropa.
Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Rechtsanwältin) aus Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer.
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Martin Zuffer, Philipp Mark, Walter Gapp) beriet die Emittentin.
