Schönherr hat die Manager bei der erfolgreichen Ausgabe von EUR 1 Mrd. 3,000 % Hypothekenpfandbriefen der Erste Group Bank AG, die 2032 fällig werden, beraten.
Die Schuldverschreibungen (Hypothekenpfandbriefe) wurden nach österreichischem Recht am 20. Jänner 2025 unter dem Covered Bonds Programme der Erste Group erfolgreich begeben und bei professionellen Kunden sowie geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben ein Aaa-Rating von Moody’s, sind im April 2032 fällig und weisen eine Stückelung von je EUR 100.000 auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.
Das Konsortium der Emissionsbanken umfasste BayernLB, BMO Capital Markets, DekaBank, DZ BANK AG, Erste Group, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit, die als Joint Lead Manager für die Platzierung der Schuldverschreibungen fungierten, sowie La Banque Postale als Co-Lead Manager.
„Wir freuen uns, dass die Manager bei der Emission der EUR 1 Mrd. Hypothekenpfandbriefe durch Erste Group erneut auf unsere rechtliche Expertise vertrauten„, sagte Christoph Moser, Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis.
„Gratulation an die Emittentin sowie an alle anderen beteiligten Parteien zur erfolgreichen Platzierung„, ergänzte Angelika Fischer, die zusammen mit Christoph Moser das Schönherr-Team leitete.
Das Schönherr-Team bestand neben Christoph Moser (Partner) und Angelika Fischer (Rechtsanwältin) aus Christian Cacic (Rechtsanwalt) und Clemens Stockhammer.
Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider, Sebastian Prakljacic, Rainer Holweg und Magdalena Bertsch) beriet Erste Group Bank AG als Emittentenanwalt.
