Schönherr hat die Joint Lead Manager bei der erfolgreichen Ausgabe von 250 Millionen Euro 0,01 % fundierten Bankschuldverschreibungen der Kommunalkredit Austria AG, die 2028 fällig werden, beraten.
Die Schuldverschreibungen wurden nach österreichischem Recht am 29. September 2021 unter dem EUR 800,000,000 Debt Issuance Programme der Kommunalkredit Austria AG erfolgreich begeben und bei professionellen Kunden sowie geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, sind fällig im September 2028 und weisen eine Stückelung von je 100.000 EUR auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.
Das Konsortium der Emissionsbanken umfasste DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Deutschland), Erste Group Bank AG (Österreich), Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Deutschland) sowie Raiffeisen Bank International AG (Österreich), die als Joint Lead Manager für die Platzierung der Schuldverschreibungen fungierten.
“Wir freuen uns, dass die Joint Lead Manager bei der Emission der fundierten Bankschuldverschreibungen der Kommunalkredit Austria AG erneut auf unsere rechtliche Expertise vertrauten. Wir danken den Joint Lead Managern und der Emittentin für das entgegengebrachte Vertrauen. Gratulation an die Emittentin sowie alle anderen beteiligten Parteien zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion“
Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis Christoph Moser
Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Lead Partner), Angelika Fischer (Rechtsanwaltsanwärterin) und Hubertus Forsthuber. Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Lead Partner Alexander Haas, Nikolaus Dinhof-Renezeder, Sebastian Prakljacic und Eva Stadler) beriet Kommunalkredit Austria AG als Emittentenanwalt.
